Усио – фридайвер. Он прекрасный ныряльщик и счастливый жених. Сейчас Усио гостит в тропиках, у будущего шурина. Мечта Усио – увидеть полумифическую рыбу, «голубую бабочку». Они с Сарой подолгу плавают среди кораллов, в надежде отыскать этот феномен – по слухам, «рыба-бабочка» водится в здешних водах.

Но кроме рыбы, в тропиках встречаются совершенно удивительные девушки – загадочные смуглые русалки...